Europäischer Versicherungsvertrieb

Digitale Transformation im Finanzvertrieb

Ziel

Die operativen Prozesse im Vertrieb des Kundenunternehmens bieten ein hohes Digitalisierungspotenzial.
In einer vorangegangenen Prozessanalyse wurde festgestellt, dass die bestehenden Arbeitsabläufe die Vertriebspartner (VP) veranlassen, wiederholt Informationen analog zu verarbeiten.
Pro Kundinnen und Kundengespräch entsteht dadurch ein verhältnismäßig hoher administrativer Aufwand.
Ziel ist es, die administrativen Aufwände zu minimieren.

ReqPOOL übernahm als Generalauftragnehmer die Umsetzung eines Vertriebsportals, um die volle Digitalisierung des operativen Geschäfts zu erreichen.
ReqPOOL selbst stellte einen externen Product Owner und erhielt Entwicklungsleistungen von einem Zulieferer.

Innerhalb eines Jahres konnte ein Produktivsystem im operativen Geschäft eingeführt werden.
Die Nutzerakzeptanz ist ausgezeichnet, da die Anforderungen gemeinsam mit den Nutzern erhoben und regelmäßig an neues Wissen angepasst wurden.
Im operativen Geschäft wurde der administrative Aufwand minimiert.
Daten werden direkt mit Touchgeräten vor Ort bei Kundinnen und Kunden aufgenommen und sofort verarbeitet.
Folgende Prozesse wurden eliminiert:
- schriftliche Aufnahme von Daten
- Eingabe der Daten in veraltete Bestandssysteme
- Scannen von schriftlichen Aufzeichnungen
- Versand verschiedener Emails an Entscheiderinnen und Entscheider (automatisiert)

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch mit unserem Ansprechpartner.

Christian Buchegger

Chief Sales Officer & Prokurist